В переулках Нью-Йорка 1920-х годов иммигрант Якоб Данович, работающий в мелкой банде воришкой, встречает Чешира Блума — эксцентричного подростка, обладающего взрывной магической силой. Они живут в мире, где паровые машины продаются по высоким ценам на чёрном рынке, а сверхспособности — скорее редкость, чем что-то невозможное.
Известный журналист Доусон Скот приезжает в Саванну на громкий процесс по делу об убийстве. Чтобы добыть как можно больше подробностей для статьи, он знакомится с вдовой убитого. Амелия очаровывает его с первого взгляда, но вспыхнувшим чувствам мешают многие обстоятельства – в том числе и связанные с рождением самого Доусона…