В переулках Нью-Йорка 1920-х годов иммигрант Якоб Данович, работающий в мелкой банде воришкой, встречает Чешира Блума — эксцентричного подростка, обладающего взрывной магической силой. Они живут в мире, где паровые машины продаются по высоким ценам на чёрном рынке, а сверхспособности — скорее редкость, чем что-то невозможное.
Известный журналист Доусон Скот приезжает в Саванну на громкий процесс по делу об убийстве. Чтобы добыть как можно больше подробностей для статьи, он знакомится с вдовой убитого. Амелия очаровывает его с первого взгляда, но вспыхнувшим чувствам мешают многие обстоятельства – в том числе и связанные с рождением самого Доусона…
Кэсси Хоббс – прирожденный профайлер. Ее способности составлять точные психологические портреты обеспечили ей место в ФБР. Она помогает искать серийных убийц и раскрывать самые сложные преступления. Пока Кэсси совершенствует свои навыки, случается неожиданное: студентка университета была жестоко убита, а ее тело демонстративно оставлено у всех на виду. Полиция считает, что в деле замешан профессор, который читал курс по психологии серийных убийц. Кто-то в точности повторяет способы, которыми известный маньяк поступал со своими жертвами. Похоже, что в этом деле без помощи "прирожденных" не обойтись. Теперь Кэсси придется погрузиться в психологию убийцы и разгадать жестокие игры его разума, чтобы…