«Война!» - объявляет мэр Нью-Прентисстауна. Три армии приближаются к городу, готовые сражаться как с его жителями, так и друг с другом. Оказавшись в самом центре этого немыслимого водоворота, Тодд и Виола вынуждены принимать трудные решения. Аборигены намерены отомстить за своих погибших любой ценой. Людские лидеры тоже не постоят за ценой, чтобы защитить свои фракции. Конвой новых поселенцев все еще в пути. От воли и силы духа избранных зависит судьба мира. В такой ситуации, последствие каждого отдельного действия, каждого сказанного слова становятся чрезвычайно значимыми. Следовать за тираном, или стать повстанцем? Сохранить жизнь близких, или тысяч неизвестных тебе людей? Быстро взрослея в…

В Адуе наступают новые времена. Савин дан Глокта — финансист, инвестор и дочь самого пугающего человека в Союзе — всеми средствами стремится к вершине прогнившего высшего общества. Трущобы кипят от ярости, которую не могут удержать все деньги мира. Лео дан Брок пытается завоевать славу на залитых кровью границах Инглии. Он хочет победить мародерствующие армии Стура Сумрака и рассчитывает на помощь короны. Эра машин наступает, но эпоха магии отказывается умирать. Дочь Ищейки, юная Рикке учится владеть даром Долгого Взгляда. Но как изменить открывшееся будущее, когда Первый из магов продолжает играть людьми и государствами, словно марионетками…

После короткой и яростной Гражданской войны от прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей. Восточные границы ее проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию из‑за Волги. Сама тысячелетняя Москва стоит незыблемо, надежно защищенная со всех сторон охранными постами. Тут проводит смотр казачьих войск сам император. Лучших из лучших, храбрейших из храбрых он выберет, чтобы послать их в темные земли, которые когда‑то были частью великой России, — пока их не охватил мятеж и они не были преданы анафеме.