Англия, 1885 год. Женщина в бегах. Ее обвиняют в убийстве, ей грозит виселица. Погоня приближается. Спасение от неминуемой гибели приходит в лице незнакомца, который убеждает местного констебля, что эта женщина не кто иная, как его жена Луна Грейборн. Беглянке, в довершение всех своих бед повредившей ногу, приходится принять условие Грейборна в обмен на крышу над головой. Теперь она должна как можно более убедительно играть роль его супруги-затворницы, которую в округе считают ведьмой. Зловещий дом на краю леса, где гнездятся черные во́роны, полон странных событий и мрачных тайн. Куда исчезла настоящая миссис Грейборн? И впрямь отметины, оставленные ею по всему дому, например перевернутая пентаграмма,…

Артур Конан Дойл только что выпустил в свет рассказ «Последнее дело Холмса», в котором убил поднадоевшего ему героя, любимца публики. Сразу после этого, писатель стал самым осуждаемым человеком в Лондоне. Поэтому, когда сэр Артур получает предложение расследовать дело о предполагаемом убийстве, которое должно состояться в Тракстон-Холле, во время спиритического сеанса, он с радостью хватается за возможность покинуть бурлящий от гнева Лондон. Вместе с присоединившимся к нему добрым другом Оскаром Уайльдом, они перебирают обширный круг подозреваемых. Тут и таинственный иностранный граф, и маг, обладающий способностями к левитации, и раздражительная леди преклонных лет, и трагическая история самого…