Переводчик В. Слободян

Номинант на премию «Хьюго». Портал между двумя мирами снова открыт. Неандертальский физик Понтер Боддет возвращается на нашу Землю, но теперь уже в качестве посланника, призванного помочь двум мирам наладить диалог и культурный обмен. Однако разница в истории, общественном устройстве и духовных ценностях оказывается более серьезной проблемой на пути к сотрудничеству, чем могло показаться изначально. Тем временем генетик Мэри Воган, с которой Понтер возобновляет отношения, оказывается в мире неандертальцев. Теперь у нее есть уникальная возможность исследовать почти утопическую цивилизацию и сравнить наши культуры.