Продолжение «Гиперборейской колдуньи». Конан с сыном отправляются в погоню за Тот-Амоном. Юный Конн, сын Конана, увлекается погоней за Белым оленем и попадает в руки гиперборейской колдунье, готовой отдать его Тот-Амону.
Авторы