В переулках Нью-Йорка 1920-х годов иммигрант Якоб Данович, работающий в мелкой банде воришкой, встречает Чешира Блума — эксцентричного подростка, обладающего взрывной магической силой. Они живут в мире, где паровые машины продаются по высоким ценам на чёрном рынке, а сверхспособности — скорее редкость, чем что-то невозможное.
Это истории о сотрудниках Вооружённого Детективного Агентства и их рабочих буднях. Вооружённое Детективное Агентство – организованная человеком со сверхъестественной способностью фирма, предоставляющая услуги частных сыщиков. Практически все сыщики тоже обладают особыми сверхъестественными и не только способностями, помогающими им в ходе расследований. Таким образом, после полиции, защищающей город днём, и незаконных формирований, контролирующих улицы ночью, агентство является своего рода третьей, сумеречной силой, представляющей собой официально действующую организацию людей со сверхъестественными способностями. *Каждый том - самостоятельная история. (с) ruranobe