После глобальных катастроф и вирусов на Земле осталась единственная безопасная зона под названием «Рай». Главный герой, Квон Ильён - гениальный ученый-исследователь и скрытый создатель опаснейшего наркотика «Блэк» (Чёрный), который изнутри разрушает это утопическое общество. Поднявшись на борт роскошного круизного лайнера, Ильён пытается скрыться от преследователей. Там он сталкивается с главным нарушителем спокойствия «Рая» Со Джухёком, который ищет создателя наркотика, чтобы отомстить. Между героями завязывается опасная игра на выживание, где нельзя доверять никому.