После короткой и яростной Гражданской войны от прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей. Восточные границы ее проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию из‑за Волги. Сама тысячелетняя Москва стоит незыблемо, надежно защищенная со всех сторон охранными постами. Тут проводит смотр казачьих войск сам император. Лучших из лучших, храбрейших из храбрых он выберет, чтобы послать их в темные земли, которые когда‑то были частью великой России, — пока их не охватил мятеж и они не были преданы анафеме.

Двадцать лет назад мальчик по имени Джек Сойер отправился в параллельный мир за талисманом, способным спасти его больную мать от мучительной смерти. Теперь Джек – отставной Лос-Анджелийский детектив из отдела убийств, живущий в забытом Богом маленьком городишке Фрэнч-Лединг, Штат Висконсин. Он не помнит о своих странствиях в параллельном мире, и покинул полицию, когда случайное стечение событий грозит пробуждением этих воспоминаний. Когда по западному Висконсину прокатилась волна зверских убийств маленьких детей, местный начальник полиции просит Джека помочь неопытным сотрудникам в расследовании. Но являются ли эти убийства делом извращенного разума маньяка, или таинственная темная сила притаилась…