Леопольд Орсо уже больше года мертв для всех, кто его знал. Теперь он мирный путешественник Лев Шатунов, направляется в Новый Свет и может не опасаться мести: спектакль с вынутым сердцем заставил поверить в его гибель даже имперскую разведку. Но, видимо, Лео рассчитал не все…
Внезапное падение дирижабля, на котором оборотень направлялся в новую жизнь, опьянение в случайном варьете, утро в доме экзотической красавицы – слишком много неясного, чтобы закрыть на это глаза. Особенно если последний вечер начисто выпал из памяти. Прежде чем двигаться дальше, Леопольду придется разобраться, что же с ним все-таки происходит.