Книга состоит из трёх частей. В первой части, которая называется «Свидетель действий силы», Кастанеда осенью 1971 года приезжает к дону Хуану после нескольких месяцев перерыва. Он обучает Кастанеду переходить в состояние изменённого сознания путём остановки внутреннего диалога, то есть полного прекращения размышлений. Также Карлос узнаёт, что шаманы способны находиться в двух местах одновременно, развив своего двойника, называемого дублем.
Во второй части дон Хуан, сидя в одном из ресторанов Мехико, говорит Карлосу: «Я собираюсь рассказать тебе о тонале и нагвале». Кастанеда отчасти знал привычное значение этих терминов, где первый — это дух-хранитель, а второе — животное, в которое обращается колдун. Но дон Хуан отмечает, что это две стороны человека. Тональ — это «общественное лицо», «организатор мира», «это все, что мы есть». Тональ может быть личным и коллективным. Нагваль же «там, где обитает сила»
В конце книги дон Хуан объявляет Кастанеде, что его период ученичества закончен, а сам дон Хуан, и другой шаман, дон Хенаро, прощаются с Карлосом.
