Арт-дилер Хейдзо Инагаки размещает объявление о поиске личной ассистентки. Заинтересовавшись объявлением, Сатоми Ёсиэ посещает его офис, однако с тех пор о ней нет больше никаких известий. Вскоре находят части тела убитой девушки, обёрнутые в гипс. А несколько дней спустя полиция обнаруживает тело убитой сестры Ёсиэ, Кинуэ. Криминалист Куроянаги вместе с инспектором Намикоси участвуют в расследовании этих жутких преступлений, сталкиваясь с преступником, именующим себя Синей Бородой. И наконец Когоро Акэти загоняет убийцу в угол. Каков же его план?