Ученик шестого класса Ха Чжон по недоразумению обвиняет и избивает одноклассника по прозвищу Свиное Брюхо. Узнав правду, он идёт к нему домой, чтобы извиниться. Там выясняется, что тот живёт в неблагополучном районе, а слухи про его мать, работающую проституткой, оказываются правдой. Ха Чжон приглашает его к себе переночевать, и за одну ночь они находят общий язык. Но утром Свиное Брюхо уезжает в Сеул, и на этом их связь обрывается. Спустя почти 10 лет, нуждаясь в деньгах, Ха Чжон устраивается подработать в гей-бар и встречает парня, в котором с трудом узнаёт того самого пухлого мальчишку из прошлого.