Когда умер демон Чи Лу, огонь, уничтоживший мир демонов, горел тридцать дней. Последнее, что он видел перед смертью это равнодущный Гу Юй в белом одеянии. Гу Юй, высокопоставленный бессмертный, уважаемый сотнями бессмертных семей. А еще он – тот, к кому дьявол относился с искренней любовью. Когда он снова открыл глаза, Чи Лу возродился. Прежде чем он вернулся в мир демонов и был убит, он думал, что никогда больше не влюбится в Гу Юя. Он устранил эти нелепые эмоции из сердца и поклялся кровью отомстить за геноцид. Потому что он наконец понял истину: демоны и бессмертные культиваторы несовместимы друг с другом.

Рождённый в императорской семье, Чу Юань взвешивает каждый свой шаг, постоянно опасаясь потерять всё из-за собственной неосторожности. После того, как он взошёл на престол в возрасте восемнадцати лет, не прошло и полгода, как в провинции Юньнань начались гражданские беспорядки. Хотя придворными и двигали разные соображения, все они ждали, как с этой ситуацией справится новый Император. Неожиданно, ещё до того, как ситуация перешла в критическую стадию, князь Синаня, Дуань Байюэ, лично повел войска в битву через десятки тысяч ли. Не прошло и полгода, как был восстановлен мир. При тусклом свете луны, освещающем императорский дворец, Чу Юань поставил восковую печать на секретное письмо и срочно…

Юноша, что жил в обычном городе, с обычной семьёй. Одно событие в его жизни изменит его навсегда. Не только морально, но и физически. Демоны, небожители, люди- все они на его пути. Человек, что уничтожил его будущее, ещё не самое зло, как оказалось. Враги-друзья и друзья-враги. Никому нельзя верить, даже самому себе.