Случайно спасший преследуемого мальчика Наcада из Османской империи, византийский монах-послушник Рихаил. Длинные серебристые волосы и переливающиеся золотом глаза Рихаила покоряют мальчика, и, оставив лишь слова: «Я вернусь за тобой», он исчезает. Проходит девять лет.
Рихаил, хранивший в сердце лишь смутную тоску по тому мальчику, в конце концов забывает его… но мальчик не забывает. В итоге повзрослевший Назад возвращается султаном и, чтобы заполучить Рихаила, захватывает Византию. Однако сам Рихаил не узнаёт его и, осуждая как иноверца, отвергает Наcада.
Но надменный и властный завоеватель-султан неожиданно крадёт его сердце…