Цивилизация Альтаирцев, слегка опережающая нас в развитии, вступила в контакт с Землёй. Трогательное братание соседей по разуму. Но один из пришельцев — Морфад вдруг обнаружил у себя способность слышать мысли собак. И услышанное повергло его в ужас...
© be_nt_all
Входит в:
— сборник «The Space Willies», 1958 г.
— сборник «Like Nothing on Earth», 1975 г.
— сборник «The Best of Eric Frank Russell», 1978 г.
— сборник «Major Ingredients», 1998 г.
— антологию «Садок для рептилий. Часть I», 1991 г.
— журнал «Литературная Россия» № 47 1976», 1976 г.
